CRM-платформа для компании Umvek

Обратились с запросом на разработку полноценной CRM-системы для компании Umvek, B2B-поставщика профессионального AV-оборудования (видеостены, LED-экраны, ВКС, Digital Signage, концертное оборудование). Ранее данные были разбросаны между Bubble, Bitrix24 и Excel-таблицами. Нужно было объединить всё в единую платформу с ролевой моделью, воронками по отделам, финансовым учётом и системой мотивации.

Это двухконтурная система: Next.js-фронтенд для менеджеров и руководителей с дашбордами и таблицами, и FastAPI-бэкенд с PostgreSQL для хранения, аналитики и интеграции с Bitrix24.

• Фронтенд на Next.js 14 с App Router, TypeScript, React 18, Tailwind CSS и Styled Components
• Бэкенд на FastAPI с асинхронным PostgreSQL (asyncpg/SQLAlchemy), структурным логированием и JWT-авторизацией
• Модуль сделок: карточка сделки с заказчиком, продуктом, суммой договора, выручкой, маржой, вероятностью, статусом, городом и ответственными (МОП, РП, ПМ)
• Финансовый контур: план/факт по каждой сделке (выручка, себестоимость, маржинальная прибыль, субподряд, ФОТ, НДС, чистая прибыль)
• Воронки продаж по отделам: МОП (продажи), ОРП (реализация проектов), ИСС, ПМ (сопровождение), с планом, фактом и цветовой проверкой ячеек
• Аналитический модуль: сводная аналитика по продажам, продуктам, сферам заказчиков, повторным сделкам, дебиторской задолженности и кэшфлоу
• Светофор эффективности: план/факт маржа, процент побед, подписаний и провалов по менеджерам
• Система мотивации и KPI: назначение KPI сотрудникам по типам (встречи, конверсия, средний чек, маржа, проекты), план/факт с коэффициентами
• Управление пользователями: роли (админ, руководитель отдела, сотрудник, внешний), отделы, должности, назначения на должности с историей
• Справочники: продукты AV-оборудования (23 позиции), сферы заказчиков (15 отраслей), статусы сделок, вероятности
• Интеграция с Bitrix24: синхронизация проектов/сделок через webhook, автосбор активности отдела продаж по расписанию
• УПД-записи: план/факт для оборудования и работ с датами, суммами, подписанием и сроками оплаты
• Пополнения: график платежей по сделкам (авансы, промежуточные и окончательные) с прогнозами и статусами
• Календарь года с предрасчитанными данными для отчётности
• Docker-конфигурация для деплоя: PostgreSQL, бэкенд и фронтенд в отдельных контейнерах

• Единая платформа вместо Bubble + Bitrix + Excel: все данные о сделках, финансах и сотрудниках в одном месте
• Ролевая модель доступа: админ видит всё, руководитель свой отдел, сотрудник только свои данные
• Воронки продаж с цветовой разметкой: руководитель и админ могут закрашивать ячейки (зелёный/жёлтый/красный) при проверке работы менеджеров
• Раздельные воронки для четырёх отделов: продажи, реализация проектов, ИСС и сопровождение, каждая со своими метриками и столбцами
• Финансовый план/факт на уровне сделки: детальная разбивка по оборудованию, услугам, субподряду, ФОТ и марже
• Светофор как экран быстрой оценки: сколько сделок, какая маржа, процент побед и провалов видно одним взглядом
• KPI с коэффициентами: система диапазонов (коэф. 0 при 0–80%, 0.7 при 80–100%, 1.0 при 100–120% и т.д.) для расчёта переменной части зарплаты
• Каталог AV-продуктов с фиксированной сортировкой: LCD/LED видеостены, Digital Signage, ВКС, KVM, концертное оборудование и др.
• Автосинхронизация с Bitrix24: ежедневный сбор активности менеджеров (КЛ, ОП, ЗБО, РБО, В1, ДКП, В2, ПД) по cron
• УПД-трекинг: плановые и фактические даты/суммы поставки оборудования и выполнения работ с отслеживанием подписания
• История назначений на должности: фиксация событий (приём, увольнение, смена оклада, смена должности) с датами и суммами
• CORS-защита с fallback-middleware: CORS-заголовки добавляются даже при 4xx/5xx ответах, поддержка preflight для production-доменов